Inserire ordini manualmente

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Questa guida illustra come preparare, compilare, salvare e importare un file ordini, a partire dal template Excel (.xlsx) che è possibile scaricare direttamente dalla sezione “Importazione Manuale Ordini“.

Preparazione #

Un file ordini manuali può contenere uno o più ordini, ciascuno dei quali può essere costituito da una o più righe-ordine. Ciascuna riga-ordine corrisponde a un prodotto, per il quale dovrà essere indicata la quantità acquistata dal cliente.

Dopo aver scaricato il template, il file dovrà essere rinominato seguendo lo schema {codice_cliente}_ORDERS_{data_ora}.csv, dove

  • {codice_partner} — contattare il proprio account manager per ottenere il codice da usare
  • {data_ora} — data ora del file (es. 20230427_132500)

Compilazione #

Di seguito il dettaglio relativo a ciscuna colonna del file (tra parentesi il riferimento alla colonna):

  1. numero (A) — numero ordine
    1. obbligatorio = SI
    2. deve essere lo stesso per tutte le righe appartenenti allo stesso ordine
    3. il formato deve essere {codice_partner}_{data}_{numero_progressivo} (es. per un partner con codice “FDM”, un file potrebbe chiamarsi “FDM_20230427_0001.csv”)
    4. deve essere privo di spazi e caratteri speciali
  2. data (B) — data in cui è avvenuta la vendita
    1. obbligatorio = NO
    2. formato = “2021-05-20 12:10:00”
    3. se lasciato vuoto, FBY imposterà la data di importazione file come data dell’ordine
  3. canale (C) — codice del canale di vendita
    1. obbligatorio = SI
    2. Vendita diretta = VDIT
    3. Altri canali = contattare il proprio account manager
  4. sku (D) — codice identificativo del prodotto venduto
    1. obbligatorio = SI
  5. sku _originario (E)
    1. obbligatorio = NO
    2. se compliato, inserire lo stesso valore del campo “sku”
  6. descrizione (F) — descrizione del prodotto
    1. obbligatorio = NO
    2. nome e attributi descrittivi del prodotto (es. “T-shirt blu XL”)
  7. quanita (G) — quantità venduta per la riga-ordine
    1. obbligatorio = SI
    2. formato = numero intero (es. 1, 5, 27, ecc.)
  8. pagamento_data (H) — data di pagamento dell’ordine
    1. obbligatorio = NO
    2. se lasciato vuoto, FBY imposterà la data di importazione file come data di pagamento
  9. pagamento_metodo (I) — metodo di pagamento della transazione
    1. obbligatorio = SI
    2. Assegno = CHK
    3. Bonifico = BN
    4. Carta di credito = CC
    5. Contrassegno = COD
    6. PayPal = PP
    7. Sconosciuto = NaN
    8. altro = contattare il proprio account manager
  10. codice_valuta (J) — valuta della transazione
    1. obbligatorio = SI
    2. Dollaro americano = USD
    3. Euro = EUR
    4. Franco svizzero = CHF
    5. Sterlina inglese = GBP
    6. Altro = contattare il proprio account manager
  11. prezzo (K) — importo relativo alla merce
    1. obbligatorio = SI
    2. formato = numero, due cifre decimali (es. “34.99”)
    3. separatore = “.” (es. “34.99”)
  12. spedizione_contributo (L) — contributo di spedizione eventualmente sostenuto dal cliente
    1. obbligatorio = SI
    2. formato = numero, due cifre decimali (es. “0”, 4.90″, ecc.)
    3. separatore = “.” (es. “0”, 4.90″, ecc.)
  13. nome_acquirente_esistente (M)
    1. obbligatorio = NO
    2. lasciare vuoto
  14. spedizione_nome (N) — nome del cliente
    1. obbligatorio = SI
    2. può contenere sia nome che cognome (es. “Mario”, “Mario Rossi”)
  15. spedizione_cognome (O) — cognome del cliente
    1. obbligatorio = NO
    2. lasciare vuoto se il cognome è stato inserito nel campo “spedizione_nome”
  16. spedizione_indirizzo (P) — indirizzo per la spedizione
    1. obbligatorio = SI
    2. formato = indirizzo e numero civico a cui spedire l’ordine
  17. spedizione_citta (Q) — città per la spedizione
    1. obbligatorio = SI
    2. formato = nome per esteso della città (es. “Milano Marittima”)
  18. spedizione_cap (R) — CAP per la spedizione
    1. obbligatorio = SI
    2. formato = codice a 5 caratteri per l’Italia (es. “00141”)
  19. spedizione_stato_provincia (S) — provincia per la spedizione
    1. obbligatorio = SI, per l’Italia
    2. formato = 2 carattteri (es. “RM” per Roma, “MI” per Milano, ecc.)
  20. spedizione_paese (T) — nome del paese
    1. obbligatorio = SI
    2. Italia = Italia
    3. altro = in funzione della nazione di spedizione
  21. spedizione_paese_codice (U) — codice della nazione di destinazione della spedizione
    1. obbligatorio = SI
    2. Italia = IT
    3. altro = codice standard ISO-2 della nazione di spedizione
  22. spedizione_telefono (V) — numero di telefono del cliente
    1. obbligatorio = NO
  23. spedizione_email () — email del cliente
    1. obbligatorio = SI
  24. fatturazione_nome ()
    • lasciare vuoto se uguale all’indirizzo di spedizione
  25. fatturazione_cognome ()
    • lasciare vuoto se uguale all’indirizzo di spedizione
  26. fatturazione_indirizzo ()
    • lasciare vuoto se uguale all’indirizzo di spedizione
  27. fatturazione_citta ()
    • lasciare vuoto se uguale all’indirizzo di spedizione
  28. fatturazione_cap ()
    • lasciare vuoto se uguale all’indirizzo di spedizione
  29. fatturazione_stato_provincia ()
    • lasciare vuoto se uguale all’indirizzo di spedizione
  30. fatturazione_paese ()
    • lasciare vuoto se uguale all’indirizzo di spedizione
  31. fatturazione_paese_codice ()
    • lasciare vuoto se uguale all’indirizzo di spedizione
  32. fatturazione_telefono ()
    • lasciare vuoto se uguale all’indirizzo di spedizione
  33. fatturazione_email ()
    • lasciare vuoto se uguale all’indirizzo di spedizione

Salvataggio #

  • Salvare con nome
  • formato = “CSV UTF-8 (con valori delimitati da virgola) (.csv)”

Importazione su FBY #

Inviare il file via email al supporto FBY.

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